Jak vytvořit graf prodejní trychtýře v aplikaci Excel

Tento tutoriál předvede, jak vytvořit graf prodejního trychtýře ve všech verzích aplikace Excel: 2007, 2010, 2013, 2016 a 2022.

Trychtýřový graf je graf, který rozděluje různé fáze procesu, obvykle třídí hodnoty v sestupném pořadí (od největšího po nejmenší) způsobem, který vizuálně vypadá jako trychtýř-odtud název.

Nálevkové grafy se běžně používají v oblasti prodeje, marketingu a řízení lidských zdrojů k analýze fází, kterými potenciální zákazník nebo kandidát prochází, když se pohybují ke koncovému bodu, ať už jde o podpis dohody, nákup produktu nebo přijetí nabídky práce.

Podívejte se například na prodejní trychtýř, který velmi podrobně zobrazuje cestu zákazníků, které vedou k tomu, aby se stali platícími zákazníky-a také počet potenciálních zákazníků, kteří se dostali do každé fáze prodejního procesu, což se odráží v šířce tyče.

A v tomto podrobném tutoriálu se naučíte, jak vytvořit tento efektně vypadající, dynamický graf trychtýře v aplikaci Excel, i když jste úplný nováček.

Typ trychtýřového grafu byl zaveden pouze v Excelu 2022, takže ti, kteří používají dřívější verze Excelu, musí graf sestavit ručně sami. Z tohoto důvodu tento komplexní návod pokrývá jak manuál, tak vestavěné metody vytváření grafu trychtýře.

Začínáme

Abychom vám ukázali lana, jak jste si již možná mysleli, chystáme se anatomizovat výše zmíněný prodejní proces.

Podívejte se níže na nezpracovaná data, která budou použita k vytvoření grafu:

Abychom vám pomohli porozumět procesu, měli bychom si trochu promluvit o stavebních kamenech datové sady:

• Etapa: Tento sloupec charakterizuje odlišné fáze náborového procesu.
• Uživatelé: Tento sloupec obsahuje skutečné hodnoty představující počet potenciálních zákazníků, kteří se dostali do určité fáze.

Nyní je čas skočit přímo do akce.

Jak vytvořit graf prodejní trychtýře v aplikaci Excel 2022+

Začněme tím, že nejprve pokryjeme vestavěnou metodu, která vyžaduje pouze několik jednoduchých kroků, pro ty, kteří hledají rychlé a špinavé řešení.

Měli byste si však být vědomi ceny, kterou musíte zaplatit za automatizaci veškeré špinavé práce:

• Problémy s kompatibilitou: Typ trychtýřového grafu není ve starších verzích Excelu k dispozici, takže všichni kromě těch, kteří používají Office 365 nebo Excel 2022, neuvidí graf trychtýře vytvořený touto metodou.
• Špatné přizpůsobení: Podle definice vás při dodržení šablon grafů ponechá poněkud spoutaný přísnými parametry výchozích nastavení aplikace Excel, což znamená, že přijdete o spoustu možností přizpůsobení.

Pokud víte, že soubor bude sdílen s mnoha lidmi, bylo by lepší vytvořit graf ručně od začátku.

Pokud vás však tyto problémy nezajímají, jednoduše použijte níže uvedenou zkratku.

Krok č. 1: Vytvořte integrovaný graf trychtýře.

Hned po netopýru navrhněte výchozí graf trychtýře.

1. Zvýrazněte celý rozsah buněk obsahující stupně a hodnoty (A1: B6).
2. Jděte na Vložit tab.
3. Vyberte „Vložte vodopád, trychtýř, pažbu, povrch nebo radarový graf.”
4. Vybrat "Trychtýř.”

Excel automaticky nastaví graf trychtýře na základě dat, která jste mu podali:

Technicky máte svůj trychtýřový graf. Ale můžete toho udělat mnohem lépe, než vyladěním několika věcí, aby byl graf příjemnější pro oči.

Krok č. 2: Změňte barvu datové řady.

Naším prvním krokem je vylepšení barevného schématu, aby se graf změnil z matného na poutavý.

1. Dvakrát klikněte na lištu představující datový bod „Vede”Jej vyberte a kliknutím pravým tlačítkem na něj otevřete kontextovou nabídku.
2. Klikněte na „Vyplnit" knoflík.
3. Výběr tmavě modrá z palety barev.

Změňte barvu zbývajících pruhů opakováním stejného postupu. Váš graf trychtýře by nakonec měl vypadat takto:

Krok č. 3: Přidejte poslední úpravy.

V této fázi procesu můžete tu a tam vyladit několik věcí, aby graf vypadal úhledně. Nejprve odstraňte svislou osu, která se nevejde do obrázku.

Chcete-li to provést, klikněte pravým tlačítkem na svislou osu a vyberte „Formátovat osu.”

V podokně úloh odeberte ohraničení ve dvou jednoduchých krocích:

1. Jděte na Fill & Line tab.
2. Vybrat "Žádná linka.”

Nakonec upravte barvu a písmo štítků s údaji, aby vynikly (Domov > tučně > Barva fontu) a změňte název grafu.

Poté, co to uděláte, chcete -li tvarovat lichoběžník grafu (nikoli přesahující hrany, které aktuálně má), přejděte na Krok #9 na konci tutoriálu níže.

Jak vytvořit graf prodejní trychtýře v Excelu 2007, 2010, 2013, 2016

I když jsme se při použití vestavěné metody ani nemuseli potit, mělo by být zřejmé, že dosažení stejného výsledku ruční cestou vyžaduje více práce z vaší strany.

Bez ohledu na důvody, proč se můžete rozhodnout pro ruční metodu-od získání plné kontroly nad přizpůsobením nebo zajištění kompatibility grafu se všemi verzemi Excelu až po jednoduché použití starší verze Excelu-v našem případě se tvrdá práce vyplácí vypnuto.

Níže dole najdete podrobné pokyny pokrývající proces vytváření této barevné nálevkové tabulky v Excelu od základů.

Krok č. 1: Vytvořte pomocný sloupec.

Vlastní trychtýřový graf je v jádru speciálním hybridem skládaného sloupcového grafu zarovnaného na střed. Než však budeme moci přistoupit k sestavení samotného grafu, musíme nejprve sestavit několik dalších dat.

Nejprve rozdělte nezpracovaná data mezerníkem s názvem „Mezerník” (sloupec B), která bude obsahovat fiktivní hodnoty pro tlačení skutečných hodnot do středu grafu.

Zadejte následující vzorec do druhé buňky sloupek mezerník (B3) a zkopírujte jej až na konec (B6):

1	= (MAX ($ C $ 2: $ C $ 6) -C3)/2

Tento vzorec vypočítá pomocnou hodnotu úměrnou počtu kandidátů pro každou fázi, která vám pomůže vycentrovat tyče správným způsobem.

V tomto okamžiku by měla být data vašeho grafu uspořádána takto:

Krok č. 2: Nastavte skládaný sloupcový graf.

Nyní máte všechna data, která potřebujete k sestavení skládaného sloupcového grafu, odrazového můstku k budoucímu grafu trychtýře.

1. Zvýrazněte všechna data grafu (A1: C6).
2. Jděte na Vložit tab.
3. Klikněte na „Vložte sloupcový nebo sloupcový graf.”
4. Vybrat "Skládaný bar.”

Hned se objeví jednoduchý skládaný sloupcový graf:

Krok č. 3: Skrýt pomocnou datovou řadu.

Figurína Řada „Spacer“ by měl být skrytý, ale jeho jednoduché odstranění by zničilo celou strukturu. Jako způsob, jak tento problém vyřešit, je místo toho transparentní.

Klikněte pravým tlačítkem na některý z modrých pruhů, které představují Řada „Spacer“ a vyberte „Formát datové řady.”

V Formát datové řady podokno úloh, skryjte mezerníky:

1. Přejděte na Fill & Line tab.
2. Pod „Vyplnit," Vybrat "Bez výplně.”

Krok č. 4: Obraťte pořadí kategorií os.

V trychtýřovém grafu se široká základna nahoře postupně mění v úzký krk ve spodní části, nikoli naopak. Naštěstí můžete graf snadno převrátit vzhůru nohama podle několika jednoduchých kroků.

Klikněte pravým tlačítkem na primární svislou osu a vyberte „Formátovat osu.”

V podokně úloh obraťte pořadí kategorií:

1. Přepnout na Možnosti osy tab.
2. Zkontrolovat "Kategorie v opačném pořadí" krabice.

Krok č. 5: Překreslete graf.

Jak budete postupovat v dalších krocích, každá vodorovná lišta by měla být v souladu s barevným schématem hotového trychtýřového grafu.

Chcete-li přebarvit danou značku dat, poklepejte na vodorovnou lištu, kterou chcete změnit, abyste vybrali zejména tuto lištu, klikněte na ni pravým tlačítkem a vyberte „Formátovat datový bod”Ze zobrazené nabídky.

Jakmile se zobrazí podokno úloh, upravte barvu tohoto datového bodu následujícím způsobem:

1. Jděte na Fill & Line tab.
2. Pod „Vyplnit," Vybrat "Pevná výplň.”
3. Klikněte na „Vyplň barvu”A vyberte tmavě modrá.

Stejný postup opakujte u zbývajících pruhů. Jakmile upravíte barevné schéma, měl by váš graf vypadat přibližně takto:

Krok č. 6: Upravte šířku mezery.

Zvětšme šířku pruhů úpravou šířky mezery v datové řadě.

Klikněte pravým tlačítkem na libovolný vodorovný pruh, otevřete Formát datové řady podokno úloh a upravte hodnotu:

1. Jděte na Možnosti řady tab.
2. Nastav Šířka mezery na “5%.”

Krok č. 7: Přidejte štítky s údaji.

Aby byl graf více informativní, přidejte popisky dat, které zobrazují počet potenciálních zákazníků, kteří prošli každou fází prodejního procesu.

Klikněte pravým tlačítkem na některý z pruhů a klikněte na „Přidejte datové štítky.”

Krok č. 8: Odstraňte nadbytečné prvky grafu.

Nakonec vyčistěte oblast grafu od prvků, které pro nás nemají využití: legenda grafu, mřížky a vodorovná osa.

Chcete-li to provést, klikněte pravým tlačítkem na prvek grafu, kterého se chcete zbavit, a vyberte „Vymazat.”

Kromě toho odstraňte ohraničení osy (Klikněte pravým tlačítkem na svislou osu > Formátovat osu > Fill & Line/Fill > Čára > Žádný řádek). Poté přepište výchozí název grafu a váš trychtýřový graf je připraven!

Ale je toho víc. Pokračujte v čtení, abyste se dozvěděli, jak vizuálně tvarovat graf do trychtýře.

Krok č. 9: Vytvořte graf jako trychtýř (volitelně).

Pro ty, kteří odmítají znovu a znovu porazit mrtvého koně stejných přepracovaných vizuálů dat, můžete oříznout vodorovné pruhy a vytvořit tak graf do skutečného trychtýře.

Aby se ale kouzlo stalo, musíme využít sílu grafiky SmartArt. Jako odrazový můstek si nastavte převrácenou pyramidu pomocí funkce SmartArt v Excelu.

1. Jděte na Vložit tab.
2. Udeř "Chytré umění" knoflík.
3. V Vyberte si obrázek SmartArt v dialogovém okně přejděte na Pyramida tab.
4. Vybrat "Obrácená pyramida.”
5. Klikněte "OK."

Zde je to, co by se mělo ve vaší tabulce okamžitě objevit:

Abychom tento trik zvládli, počet úrovní pyramid by se měl rovnat počtu kategorií v nálevkovité tabulce-reprezentovaných šesti fázemi náborového procesu.

Tři dolů, dva pryč. Chcete -li přidat úrovně pyramidy, které nám chybí, proveďte následující:

1. Vyberte obrácenou pyramidu.
2. Jděte na Design tab.
3. Klikněte na „Přidat tvar”Přidat do pyramidy další úroveň. Opakujte postup tolikrát, kolikrát potřebujete.

Byl položen základ pro váš efektivní diagram trychtýřů. Nyní převeďte grafiku SmartArt na pravidelný tvar, abyste ji mohli vložit do grafu trychtýře.

Vyberte celou obrácenou pyramidu, klikněte na ni pravým tlačítkem a vyberte „Převést na tvary.”

Nakonec replikujte barevné schéma grafu trychtýře.

Chcete-li přebarvit jednu úroveň pyramidy, poklepáním na úroveň ji vyberte, poté na ni klikněte pravým tlačítkem a vyberte „Formátovat tvar.”

V Formátovat tvar podokno úloh, přejděte na Fill & Line tab. Pod „Vyplnit," Vybrat "Pevná výplň“A vyberte požadovanou barvu.

Pro vaše pohodlí je zde obrácená pyramida, se kterou byste měli na konci této fáze skončit:

Krok č. 10: Vložte obrácenou pyramidu do nálevkového grafu (volitelně).

Po nastavení pyramidy vložte tvar do grafu trychtýře po úrovních takto:

Dvakrát klikněte na nejvyšší úroveň obrácené pyramidy, klikněte na ni pravým tlačítkem a vyberte „kopírovat”Nebo stiskněte kombinaci kláves Ctrl + C.

Když je tato úroveň zkopírována do schránky, vyberte odpovídající vodorovný pruh v grafu trychtýře a otevřete Formátovat datový bod podokno úloh (Dvojklik > Klikněte pravým tlačítkem myši > Formátovat datový bod).

Nyní přidejte zkopírovanou úroveň pyramidy jako „výplň textury“ datového bodu:

1. Jděte na Fill & Line tab.
2. Změna "Vyplnit“Až„Výplň obrázku nebo textury.”
3. Pod „Zdroj obrázku," Vybrat "Schránka.”

Opakujte postup pro každý jednotlivý pruh grafu trychtýře. Ta-da! Právě jste překročili cílovou čáru a máte připravený ohromný graf prodejních trychtýřů, který všechny vyhodí.